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zoom RSS 損保ジャパン日本興亜運用計画は新規投資1000億円で多様化

<<   作成日時 : 2015/04/19 22:24   >>

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 損害保険ジャパン日本興亜は2015年度の一般勘定の運用計画で、低金利環境下での運用の多様化を推進し、来たるべき金利上昇局面に備えるため1000億円規模の新規投資枠を設けることを明らかにしたことが配信されました。
 配信記事によると、従来のポートフォリオではヘッジ付き外債を数百億円規模で積み増し、国内株は圧縮方針を継続する一方で外国株については(訂正)機動的にアロケーションを変更し、円債の残高は積極的には削減しない方針を示したとのことです。


訂正:新規投資1000億円で多様化=損保ジャパン日本興亜運用計画
( ロイター 2015/4/15 16:42 )
[東京 15日 ロイター] - 損害保険ジャパン日本興亜は、2015年度の一般勘定の運用計画で、低金利環境下での運用の多様化を推進し、来たるべき金利上昇局面に備えるため、1000億円規模の新規投資枠を設けることを明らかにした。

 また、従来のポートフォリオでは、ヘッジ付き外債を数百億円規模で積み増す一方で、国内株は圧縮方針を継続する一方、外国株については(訂正)機動的にアロケーションを変更し、円債の残高は、積極的には削減しない方針を示した。

 損害保険ジャパン日本興亜、運用企画部・運用計画グループ・特命課長の西田拓郎氏が15日、ロイターとのインタビューで述べた。


<低金利環境下の運用多様化>

 同社は、「低金利環境下での運用の多様化を推進し、来たるべき金利上昇局面に備えるため、今年度に1000億円の新規投資の枠を設ける」(西田氏)とした。

 同枠のうち、約500億円をインフラ投資や成長分野投資に振り分け、約200億円を原油を含む商品への投資に充当し、約250億円については、運用手法を広げ、ヘッジファンド的な運用に割り当てる計画を明らかにした。同運用については、社内、社外のリソースを活用し、デリバティブを駆使しながら、債券、為替、国内外の株など幅広い市場での機動的な運用を目指す。


<ヘッジ外債、株>

 損保ジャパン日本興亜は、2013年度から段階的に外貨建て資産を積み増す方針に沿って、2014年度前半までに、米国債を中心に約1000億円積み増してきた。しかし、2014年度後半には800億円の利益確定売りを実施した。

 今年度については、ヘッジ外債を数百億円規模で増やす予定だが、日欧の量的緩和で対米金利差が拡大する見通しのもと、「ドル(資産)が中心になる」と西田氏は言う。

 米利上げ開始時期については、「秋口以降で、後ろ倒しのリスクが高い」と同氏は予想し、利上げのペースについては、「1回は利上げすると思うが、2回目以降は(1回目からの)間が相当空く」とみている。

 その背景は、米国が「金融政策の正常化に動き出すとはいえ、インフレが上昇しづらい環境の下で時間的な余裕があり、グローバルな需給ギャップもマイナス」であることなどがある。

 国内株については、12年度から4年間で5000億超圧縮する計画を遂行中であり、2015年度も、簿価ベースでは売り越しとなる予定だという。

 ただ、株式も「従来通りの持ち切りの運用では(成果を上げるのが)厳しい」と西田氏は述べる一方、外国株については(訂正)「機動的にアロケーションの変更をする」方針を明らかにした。


<円債、円金利上昇リスク>

 円債については、ALMの観点から一定程度保有する必要があることや、過去に購入した円債の利回りが相対的に高水準であることから、「新規投資は厳しいが、無理をして圧縮するものでもない」(西田氏)といい、満期が到来するものは買い替え、残高を維持する方針を示した。

 運用上懸念されるリスクとして、同社は、可能性は低いと前置きしたうえで「円金利上昇リスク」を挙げた。
原油急騰などで、現在の量的緩和が継続できなくなった場合、また、海外勢の参加者が多い先物主導で円債相場が売り崩された場合には、利回りが大幅に上昇するリスクが想定されるという。


機動的にアロケーションを変更するとした「株式」にかかる表現を「外国株」に訂正します。
(森佳子)
最終更新日:2015/4/15 18:49

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